消息面上，云南省发改委及能源局19日发布第二批新能源项目开发方案，涉及206个项目总装机1427.155万千瓦，其中光伏项目154个装机1123万千瓦，要求光伏项目2026年2月底前全面开工；风电项目52个装机304.155万千瓦，需在2026年7月底前全面开工。该政策加速新能源基建进程，利好光bwin官网伏及风电产业链相关企业。

　　券商研究方面，国海证券指出欧洲海上风电建设加速将为中国海风设备厂商带来出口机遇，国内企业在风机、海缆等环节具备全球竞争力，有望受益于海外市场需求增长；华源证券认为2025年特高压项目核准节奏有望加快，藏东南-粤港澳大湾区等直流工程已获批复，电网设备领域将迎来景气回升，新能源电力外送消纳需求将持续驱动相关产业链发展。两家机构均聚焦电力设备行业，对风电及电网细分领域的增长动能进行了研判。

　　晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、孚能科技（688567）、天奈科技（688116）、厦钨新能（688778）、容百科技（688005）、电气风电（688660）、聚和材料（688503）